Worldline met la main sur Ingenico pour créer un géant mondial du paiement - Les Échos

Publié le 3 févr. 2020 à 7h55Mis à jour le 3 févr. 2020 à 9h44

Le projet était dans les tuyaux depuis des mois. Mais c'est désormais officiel. Le groupe français de paiement Worldline, issu d'une scission avec le géant des services informatiques Atos , a annoncé ce lundi qu'il allait racheter son concurrent et compatriote  Ingenico (terminaux et services de paiement).

Selon les termes de l'offre publique, les actionnaires d'Ingenico devraient recevoir 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire pour 7 actions apportées. L'opération prendra la forme d'une offre publique d'échange amicale, valorisant Ingenico à 7,8 milliards d'euros sur la base du cours de clôture du titre Worldline vendredi soir.

En Bourse, Ingenico s'envole ce lundi matin. L'action du groupe, cible d'un possible rachat depuis des années, grimpe de plus de 8 % à 114,4 euros, à son plus haut depuis plus de quatre ans (décembre 2015). A l'inverse, Worldline est en nette baisse : le groupe recule de plus de 4 % (60,75 euros) à son niveau de décembre de 2019.

Quatrième groupe mondial

« Cette opération serait très fortement créatrice de valeur pour les actionnaires » de Worldline et Ingenico, et « préserve la capacité de Worldline à mener d'autres opérations de consolidation », a déclaré lors d'une conférence téléphonique le directeur général de Worldline, Gilles Grapinet, qui prendra la barre du nouvel ensemble.

L'opération « a reçu le plein soutien » des actionnaires de référence des deux groupes, Atos et Six Group pour Worldline, et Bpifrance pour Ingenico, a précisé Gilles Grapinet, dans un briefing téléphonique commun avec Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico, qui devrait quitter le groupe au moment de l'intégration effective. Celle-ci est attendue pour le troisième trimestre.

La proposition de Worldline doit permettre de créer le quatrième opérateur mondial des services de paiements. Worldline, qui s'est introduit en Bourse en 2014, et Ingenico représentent ensemble un chiffre d'affaires combiné d'environ 5,3 milliards d'euros en 2019.

L'opération n'est pas anodine. Elle intervient au moment où l'industrie du paiement est en plein essor et les rapprochements se multiplient. Selon une étude du Boston Consulting Group et de Swift, les revenus issus des transactions devraient grimper à 2.400 milliards de dollars en 2027.

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