Vivendi annonce une offre publique d'achat sur Lagardère, par l'acquisition des parts d'Amber Capital dans le groupe - Le Monde

Le groupe Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, a annoncé, mercredi 15 septembre, le rachat des parts d’Amber Capital dans Lagardère et compte lancer dans la foulée une offre publique d’achat (OPA) sur le groupe, propriétaire notamment d’Hachette, d’Europe 1 et des journaux Le Journal du dimanche et Paris Match.

Déjà premier actionnaire de Lagardère avec 27 % du capital, Vivendi a accepté d’acquérir la participation de 18 % du fonds Amber Capital, une opération qui le conduira à déposer un projet d’OPA sur le solde du groupe. Vivendi se donne jusqu’au 15 décembre 2022 pour effectuer cette opération annoncée à un prix de 24,10 euros par action, soit une prime de 24 % par rapport au cours actuel.

L’opération est soumise au feu vert de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Commission européenne, en raison des risques de concentration dans les secteurs de l’édition et des médias. En effet, le géant Vivendi, qui se séparera mardi prochain de sa poule aux œufs d’or, Universal Music, souhaite se recentrer sur les médias avec le groupe Canal+ (C8, CNews) et les magazines Prisma Media.

Vivendi est aussi un poids lourd de l’édition avec Editis, qui détient notamment les maisons Nathan, Robert Laffont ou Plon, de la communication avec Havas, et des jeux pour mobiles avec Gameloft. Le fonds britannique Amber Capital, initiateur dès 2018 de la fronde contre la gouvernance de Lagardère, s’était allié à Vivendi en août 2020 en signant un accord qui comprenait un droit de première offre et de préemption réciproque.

Conséquence de la fin du statut de commandite

Les autres principaux actionnaires sont Arnaud Lagardère (14 %), le président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault (Financière Agache, avec 10 % à l’issue de la sortie de la holding Lagardère) et le fonds souverain du Qatar (14 %).

Tous s’étaient mis d’accord, en avril, pour mettre fin au statut atypique du groupe Lagardère en commandite par actions, qui rendait l’héritier de Jean-Luc Lagardère indéboulonnable bien que très minoritaire au capital, un projet de transformation validé en juin en assemblée générale. Arnaud Lagardère était alors devenu PDG pour six ans, mais son groupe était du même coup devenu opéable et de nombreux observateurs pressentaient une prise de contrôle par Vivendi.

« Cette cession marque l’aboutissement d’un long processus et d’une stratégie d’investissement dont les objectifs ont été atteints », a déclaré dans un communiqué distinct Olivier Fortesa, associé gérant d’Amber Capital. « Nous avons toute confiance en la capacité de Vivendi, qui est l’un des plus grands acteurs industriels français, à poursuivre le développement du groupe dans tous ses métiers », a ajouté Joseph Oughourlian, fondateur d’Amber Capital.

Le Monde

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