(BFM Bourse) - L'exploitant de maisons de retraite a annoncé lundi que 51% de ses créanciers non sécurisés avaient accepté ce plan qui prévoit un important effacement de dette en capital et fera passer Orpea sous le contrôle d'un groupe d'investisseurs mené par la CDC.
Le groupe de maisons de retraite Orpea, récemment passé sous le contrôle de la Caisse des dépôts, a annoncé lundi un accord avec la majorité de ses créanciers sur le plan de restructuration prévoyant l'effacement d'une partie de sa lourde dette.
"Environ 51% des créanciers financiers non sécurisés de la société ont adhéré à l'accord", indique Orpea dans un communiqué, précisant que ces bailleurs détiennent un total "d'environ 1,9 milliard d'euros" de dette.
Cette adhésion majoritaire ouvre la voie à "l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée" que le groupe entend solliciter "dans les prochains jours" auprès du tribunal de commercer de Nanterre (Hauts-de-Seine), "dans le but de mettre en oeuvre son plan de restructuration financière".
Orpea effacera 3,8 milliards d'euros de dette
Ce plan prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes du groupe sur un total de 9,7 milliards (soit environ 39% de ce montant), en les convertissant en capital.
Il stipule également que des investisseurs apportent 1,55 milliard d'euros d'argent frais au groupe, présent dans 22 pays et qui gère quelque 350 établissements - maisons de retraite et cliniques - en France.
Des opérations qui accompagnent le changement d'actionnaires acté début février, puisqu'à l'issue du processus, Orpea sera détenu à 50,2% par un groupement mené par la Caisse des dépôts et incluant des assureurs comme CNP Assurances, Maif et MACSF.
Ventes d'actifs immobiliers
Dans la tourmente depuis la publication début 2022 du livre-enquête "Les Fossoyeurs" et ses révélations de maltraitances et d'irrégularités financières, le champion français des maisons de retraite a perdu plus de 95% de sa valeur en Bourse en 14 mois.
Ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir la semaine dernière 600 millions d'euros de crédits supplémentaires de la part de "grandes banques françaises", pour "couvrir ses besoins de liquidité". Une somme que le groupe a promis de compléter en vendant "1,25 milliard d'euros d'actifs immobiliers" d'ici fin 2025.
(Avec AFP)
J. M. - ©2023 BFM Bourse
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