April sur le point de passer sous pavillon britannique - Les Échos

Ce n'était plus qu'une question de temps. Le fondateur de l'assureur April a officialisé ce samedi être entré en négociations exclusives avec  le fonds britannique CVC Capital Partners pour lui céder sa participation de contrôle.

La négociation se fait sur la base de 22 euros par action. Un tel prix représente une prime de 75,3 % par rapport au cours de la société lyonnaise le 22 octobre, à la veille de l'annonce par Bruno Rousset qu'il réfléchissait à une possible cession de ses parts.

900 millions d'euros de valorisation

A travers sa holding Evolem, Bruno Rousset détient 65,13 % du capital d'April. Si les négociations engagées avec CVC devaient aboutir, ce dernier serait tenu de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le reste du capital en circulation à ce même prix de 22 euros par titre.

Bruno Rousset avait fondé il y a trente ans April, une société qui exerce le double métier d'assureur et de courtier en assurances. Le moment choisi pour céder ses parts correspond à un sensible redressement de l'activité de l'entreprise après plusieurs années difficiles.

Le prix retenu pour la cession, même s'il traduit une prime importante pour les actionnaires, reste toutefois très loin des sommets atteint par le titre, puisque ce dernier valait 47 euros il y a dix ans. Le prix proposé par CVC valorise la totalité du groupe April à 900 millions d'euros.

L'an dernier, April a réalisé un chiffre d'affaires de 928 millions d'euros. Pour l'année en cours, l'assureur table sur une progression de ses performances opérationnelles « dans le haut » d'une fourchette allant de +6 % à +10 %.

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