Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse jeudi après l'exclusion par Washington du groupe de télécoms chinois
(Actualisé avec contrats à terme, ouverture de l'obligataire en Europe, clôture de Tokyo)
- * Les indices européens pourraient perdre entre 0,4% et 0,6% à l'ouverture
- * Washington bannit Huawei du marché américain des télécoms
- * La Bourse de Tokyo finit en baisse
- * Les rendements américains reculent
par Laetitia Volga
PARIS, 16 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse jeudi après l'exclusion par Washington du groupe de télécoms chinois Huawei du marché américain, relançant les craintes autour des négociations commerciales sino-américaines.
D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI et le Dax à Francfort .GDAXI pourraient perdre 0,4% à l'ouverture et le FTSE à Londres .FTSE reculerait de 0,1%.
Les indices boursiers européens ont fini en territoire positif mercredi, le secteur automobile en tête, soutenus par l'annonce d'un probable report par les Etats-Unis de l'instauration de droits de douane sur les importations de voitures en provenance de l'Union européenne.
Sur le front du commerce sino-américain les nouvelles sont en revanche moins encourageantes: Donald Trump a signé mercredi un décret interdisant aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication fabriqué par des entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale, une mesure qui cible le chinois Huawei Technologies HWT.UL .
Cette offensive américaine intervient alors que le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu'il se rendrait bientôt à Pékin pour y poursuivre les négociations avec les autorités chinoises.
"Bien que la suspension de tarifs douaniers supplémentaires dans l'automobile soit la bienvenue, cela ne signifie certainement pas que le président Trump ne peut pas faire de vagues par ailleurs; cela se reflète dans la réaction plus mitigée des marchés asiatiques et devrait se traduire par une baisse en Europe", commente Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.
LES VALEURS A SUIVRE :
Les publications de résultats continuent en Europe, avec notamment les annonces de Bouygues BOUY.PA ou encore Generali GASI.MI .
Ubisoft UBIP.PA a signé lui un niveau record de rentabilité au titre de son exercice 2018-2019 et prévoit une nouvelle année de croissance en 2019-2020.
L'éditeur de jeux vidéos a toutefois enregistré un "net bookings" (chiffre d'affaires historique excluant la norme IFRS15) de 2,0 milliards (+17,1%), un chiffre inférieur aux attentes, rapportent les analystes de JPMorgan, abaissant leur objectif de cours à 110 euros contre 120 euros.
A WALL STREET
La Bourse de New York a fini mercredi dans le vert une séance entamée dans le rouge, de bonnes nouvelles sur le front du commerce masquant les craintes pour la croissance, alimentées pourtant par une série d'indicateurs décevants. .NFR
L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,45%, le S&P-500 .SPX a pris 0,58% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,13%.
EN ASIE
La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,59%, minée par la faiblesse des dernières données économiques américaines et chinoises, à laquelle s'ajoutent les craintes sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine après l'exclusion de Huawei du marché américain des télécoms.
Après une ouverture négative, le CSI 300 des grandes capitalisations chinoises .CSI300 et la Bourse de Shanghai .SSEC parviennent à gagner environ 0,2%, en anticipation de nouvelles mesures de relance budgétaire pour faire face au ralentissement de la croissance chinoise.
TAUX
Le rendement des Treasuries recule légèrement avec le regain d'aversion au risque lié aux inquiétudes sur le commerce et aux chiffres décevants des ventes au détail et de la production manufacturière aux Etats-Unis.
Le 10 ans américain est tombé à 2,356%, un creux de près de deux mois US10YT=RR .
En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR perd près de deux points de base, reculant à -0,114%, après avoir touché la veille un plus bas depuis deux ans et demi à -0,132%.
CHANGES
L'"indice dollar" est quasiment stable face à un panier de devises internationales tandis que le yen, actif refuge par excellence, prend 0,15% face au billet vert. .DXY JPY=
L'euro est en légère hausse à 1,121 dollar EUR= .
PÉTROLE
Les cours du pétrole sont en hausse pour la troisième séance consécutive, la crainte que les tensions au Proche-Orient ne limitent l'offre mondiale l'emportant sur l'impact négatif de l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une hausse inattendue des stocks de brut.
Le baril de Brent LCOc1 repasse la barre de 72 dollars et celui du brut léger américain CLc1 (West Texas Intermediate, WTI) monte à 62,4 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 MAI :
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
EZ 09h00 Balance commerciale mars €17,9 mds
US 12h30 Indice "Philly Fed" mai
Mises en chantier avril 1,205 mlns 1,139 mlns
Permis de construire 1,290 mlns 1,288 mlns
Inscriptions au chômage sem. au 11/05 220.000 228.000
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES ASIATIQUES
Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20014,77 -62,85 -0,31% -12,08% .N225 Topix .TOPX 1494,09 -7,54 -0,50% -17,80% Hong Kong .HSI 25064,36 -65,99 -0,26% -3,02% Taiwan .TWII 9492,42 -61,72 -0,65% -11,37% Séoul .KS11 1993,70 -16,30 -0,81% -2,32% Singapour .STI 3012,88 -26,01 -0,86% -1,82% Shanghaï .SSEC 2464,36 -0,93 -0,04% -1,18% Sydney .AXJO 5633,40 +75,60 +1,36% -0,23% La clôture à Tokyo : .TFR
WALL STREET
La clôture précédente :
Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23346,24 +18,78 +0,08% +0,08% S&P-500 .SPX 2510,03 +21,14 +0,85% +0,13% Nasdaq .IXIC 6665,94 +30,66 +0,46% +0,46% Nasdaq 100 6360,87 +30,90 +0,49% +0,49% .NDX
Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US
MARCHES EUROPEENS
Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :
WATCH/LFR
La séance précédente :
Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1323,33 -6,31 -0,47% -0,60% .FTEU3 Eurostoxx 50 2970,93 -22,25 -0,74% -1,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4646,36 -43,03 -0,92% -1,78% Dax 30 .GDAXI 10467,68 -112,51 -1,06% -0,86% FTSE .FTSE 6717,21 -17,02 -0,25% -0,16% SMI .SSMI 8463,04 +33,74 +0,40% +0,40%
CHANGES
Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1347 1,1342 +0,04% -1,06% Dlr/Yen JPY= 107,61 108,87 -1,16% -2,40% Euro/Yen 122,13 123,52 -1,13% -3,24% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9888 0,9900 -0,12% +0,75% Euro/CHF 1,1222 1,1229 -0,06% -0,28% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2563 1,2607 -0,35% -1,50% Indice $ .DXY 96,6600 96,8190 -0,16% +0,51%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Bund 10 ans DE10YT=RR 0,1820 +0,0100
Bund 2 ans -0,6130 -0,0050
DE2YT=RR
OAT 10 ans 0,6734 +0,0190 +49,14
FR10YT=RR
Treasury 10 ans US10YT=RR 2,6415 -0,0200
Treasury 2 ans US2YT=RR 2,4918 -0,0120
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 46,71 46,54 +0,17 +0,37% +1,96% CLc1 Brent LCOc1 55,56 54,91 +0,65 +1,18% +2,60%
(Édité par Wilfrid Exbrayat)
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