* Les Bourses europénnnes en net repli en début de séance
* La guerre commerciale redouble d'intensité
* Les secteurs exposés à la Chine en première ligne
* La Bourse de Shanghai a perdu près de 6%
par Patrick Vignal
PARIS, 6 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent fortement lundi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, le brusque revirement de Donald Trump dans l'affrontement commercial qui oppose les Etats-Unis à la Chine entraînant un mouvement général d'aversion pour les actifs risqués. Le président américain a annoncé dimanche que 200 milliards de dollars de produits chinois jusque-là soumis à des droits de douane de 10% à leur entrée aux Etats-Unis seraient taxés à hauteur de 25% à partir de vendredi.
À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 1,93% à 5.441,65 points vers 07h45 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 1,65%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E abandonne 1,8%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,15% et le Stoxx 600 .STOXX 1,24%.
La Bourse de Londres est fermée pour cause de jour férié. Les annonces de Donald Trump interrompent un flot de déclarations optimistes sur l'évolution des négociations destinées à mettre fin à des tensions qui pèsent sur les marchés financiers depuis des mois. "Je pense que potentiellement, cela pourrait changer la donne," commente Nick Twidale, analyste de Rakuten Securities en Australie.
"La question est de savoir s'il s'agit d'une des célèbres tactiques de négociation de Trump ou si les tarifs douaniers vont vraiment augmenter de manière significative. Si tel était le cas, nous verrions une forte pression baissière sur tous les marchés." Ces développements éclipsent l'annonce d'une accélération de l'activité des services en Chine en avril, en attendant les résultats des enquêtes PMI des services pour les économies de la zone euro.
VALEURS
En Bourse en Europe, les secteurs sensibles à la thématique commerciale sont frappés de plein fouet, à commencer par l'automobile, dont l'indice Stoxx .SXAP perd 3,19% avec notamment un repli de 5,58% pour l'équipementier Valeo VLOF.PA , de loin la plus forte baisse d'un CAC 40 intégralement dans le rouge. PSA PEUP.PA perd 3,40%, Renault RENA.PA 3,15%. En première ligne également, le luxe avec Kering PRTP.PA (-3,04%) et LVMH LVMH.PA (-3,08%) mais aussi les banques, notamment Société Générale SOGN.PA (-3,94%).
"Nous sommes en plein dans la thématique de la guerre commerciale avec l'automobile, les marchés chinois et le yuan qui chutent", explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG. "Le sentiment est que le marché a acheté pendant plusieurs mois la perspective d'un accord et finalement on se rend compte qu'en l'espace d'un week-end, tout peut changer."
EN ASIE
Les actions chinoises ont en effet accusé le coup avec un repli de 5,58% pour l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai .SSEC . L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS perd 2%. Les futures sur les indices de la Bourse de Tokyo, fermée jusqu'à mardi pour cause de jours fériés, perdent plus de 2%.
À WALL STREET
La Bourse de New York avait fini en hausse vendredi, portée par l'annonce de créations d'emplois supérieures aux attentes aux Etats-Unis et d'un taux de chômage au plus bas depuis près de cinquante ans. Le revirement de Donald Trump efface ces bonnes nouvelles et les contrats à terme sur les indices de référence de Wall Street reculent lundi d'autour de 2%.
CHANGES
Sur le marché des changes, le yen joue son rôle de valeur refuge, prenant 0,4% face au dollar JPY= . Le yuan chinois a chuté lourdement, abandonnant jusqu'à près de 1% face au dollar sur le marché "onshore" CNY=CFXS avant de réduire ses pertes. Le dollar est pratiquement stable face à un panier de référence .DXY et l'euro perd un peu de terrain, juste en dessous de 1,12 dollar EUR= .
TAUX
L'aversion au risque profite également aux emprunts d'Etat et le regain d'inquiétudes sur le commerce conduit les investisseurs à estimer à près de 59% la probabilité que la Réserve fédérale américaine baisse ses taux cette année, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Les mouvements sur les obligations souveraines restent toutefois limités. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR perd un point de base, autour de 2,52%. En Europe, le Bund à 10 ans DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, cède deux points de base à 0% dans les premiers échanges.
PÉTROLE
Les cours du pétrole suivent le mouvement général, les deux contrats à terme de référence sur le brut reculant de plus de 2%. Le baril de brut léger américaion CLc1 repasse sous 61 dollars CLc1 et le Brent LCOc1 se rapproche de 69 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MAI:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
FR 07h50 Indice PMI des services avril 50,5 50,5
Indice PMI composite 50,0 50,0
DE 07h55 Indice PMI Markit des avril 55,6 55,6
services (définitif)
Indice PMI Markit composite 52,1 52,1
EZ 08h00 Indice PMI Markit des avril 52,5 52,5
services (définitif)
Indice PMI Markit composite 51,3 51,3
08h30 Indice Sentix du sentiment mai +1,4% -0,3%
des investisseurs
09h00 Ventes au détail mars -0,1% +0,4%
Sur un an +1,8% +2,8%
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
MARCHES
EUROPEEN
S
Indices Derni Var. Var. YTD
er Point %
s
Eurofirs 1518, -16,8 -1,10 +14,0
t 300 24 5 % 4%
.FTEU3
Eurostox 3442, -60,3 -1,72 +14,6
x 50 12 6 % 8%
.stoxx5>
CAC 40 5448, -100, -1,82 +15,1
.FCHI 07 77 % 6%
Dax 30 12219 -193, -1,56 +15,7
.GDAXI ,22 53 % 2%
Londres
fermée
SMI 9621, -120, -1,24 +14,1
.SSMI 40 59 % 4%
Les valeurs à suivre
à Paris et en Europe :
WATCH/LFR
BOURSES
ASIATIQU
ES
Indices Clôtu Var. Var. YTD
re Point %
s
Tokyo
fermée
Topix 1617, -2,35 -0,15 +8,29
.TOPX 93 % %
Hong 29187 -894, -2,97 +12,9
Kong ,48 07 % 3%
.HSI
Taiwan 10897 -199, -1,80 +1,74
.TWII ,12 18 % %
Séoul 2196, -16,4 -0,74 +7,61
.KS11 32 3 % %
Singapou 3292, -100, -2,96 +7,28
r .STI 04 25 % %
Shanghaï 2906, -171, -5,58 +16,5
.SSEC 46 87 % 4%
Sydney 6283, -52,1 -0,82 +11,2
.AXJO 70 0 % 9%
La clôture à
Tokyo : .TFR
WALL
STREET
La
séance
précéden
te :
Indices Derni Var. Var. YTD
er Point %
s
Dow 26504 +197, +0,75 +13,6
Jones ,95 16 % 2%
.DJI
S&P-500 2945, +28,1 +0,96 +17,5
.SPX 64 2 % 0%
Nasdaq 8164, +127, +1,58 +23,0
.IXIC 00 22 % 4%
Nasdaq 7845, +121, +1,58 +23,9
100 73 67 % 5%
.NDX
Compte rendu de la
séance à Wall Street :
.NFR
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
DAY/US
CHANGES
Cours Veill Var.% YTD
e
Euro/Dlr 1,119 1,120 -0,07 +0,00
EUR= 2 0 % %
Dlr/Yen 110,7 111,0 -0,31 +0,00
JPY= 5 9 % %
Euro/Yen 123,9 124,4 -0,43 -1,82
Dlr/CHF 1,016 1,016 +0,00 +0,00
CHF= 4 4 % %
Euro/CHF 1,137 1,138 -0,08 +1,07
Stg/Dlr 1,311 1,317 -0,42 +2,81
GBP= 6 1 % %
Indice $ 97,60 97,52 +0,08 +1,48
.DXY 10 00 % %
OR
Cours Veill Var.% YTD
e
Or Spot 1281, 1278, +0,19 -0,11
XAU= 33 94 % %
TAUX
Derni Var. Spread/Bund
er (pts)
Future 165,4 +0,23
Bund 9
FGBLc1
Bund 10 0,00 -0,02
ans
Bund 2 -0,61 -0,00
ans
OAT 10 0,36 -0,01 +35,6
ans 5
Treasury 10 ans 2,52 -0,01
US10YT=RR
Treasury 2 ans 2,35 +0,01
US2YT=RR
PETROLE
(en Cours Précé Var Var.% YTD
dollars) dent
Brut 60,63 61,94 -1,31 -2,11 +32,3
léger US % 5%
CLc1
Brent 69,47 70,85 -1,38 -1,95 +28,2
LCOc1 % 9%
(Édité par Blandine Hénault)
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