17h40. Le Cac 40 perd 0,55% vendredi et 3,05% sur la semaine
C’est la fin de notre direct. Le Cac 40 a encore perdu 0,55% ce vendredi, à 7.163,42 points, alignant cinq séances « rouge » d’affilée cette semaine. Le bilan hebdomadaire se solde par un recul de 3,05%, de quoi effacer les gains de la semaine précédente. C’est la plus grosse perte de l’indice phare de la Bourse de Paris depuis la mi-mars.
La problématique des taux d’intérêt a été au centre des préoccupations des investisseurs. Si la Fed a marqué une pause dans son cycle de resserrements, la Banque de Norvège, de Suisse et d’Angleterre ont relevé leurs taux cette semaine, et même davantage que prévu pour cette dernière. Ce qui rend d’autant plus important le prochain rendez-vous programmé à partir de lundi pour l’ouverture du Forum de Sintra, au Portugal, qui rassemblera quelques grands argentiers de la planète. Les opérateurs ont également été refroidis par la publication de chiffres décevants concernant l’activité du mois de juin, aux Etats-Unis comme en Europe.
Côté valeurs, les défensives se sont logiquement illustrées ce vendredi, à l’image d’Orange (+1,3%) et de Sanofi (+1%), voire de Carrefour (+0,9%). A l’inverse, les technologiques ou valeurs de croissance, comme Eurofins Scientific (-2,9%), STMicroelectronics (-2,4%) ou Worldline (-1,7%) ont été les premières affectées par les craintes de nouveaux tours de vis. Hors indice phare, SES-imagotag a chuté de plus de moitié pour sa reprise de cotation, au lendemain de l’attaque du fonds spéculatif Gotham City Research.
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17h17. A ne pas manquer lundi
La semaine boursière débute à Sintra, pour un nouveau rendez-vous de politique monétaire
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16h53. Salon du Bourget - Lisi : « Nous sommes prêts pour les moteurs du futur, le Fit for 55 et la décarbonation »
Le 54ème Salon du Bourget est incontestablement le salon de la reprise et de la décarbonation de l'aviation. L'occasion de faire le point avec Emmanuel Viellard, directeur général de Lisi, spécialiste des systèmes de fixation pour l'aéronautique, l'automobile et également présent dans le médical. Le patron revient aussi sur les raisons de la récente OPRA.
A suivre, après la clôture, nos deux interviews de la semaine : Laurent Guillot, directeur général d’Orpea, ainsi que Didier Michaud-Daniel et Hinda Gharbi, de Bureau Veritas.
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16h32. Siemens Energy, une alerte pour les fabricants d’éoliennes ?
Le groupe Siemens Energy dévisse de plus de 30% à la Bourse de Francfort, plombé par une alerte sur les marges de sa filiale éolienne. Pour les analystes, il convient de déterminer si le problème se cantonne à la seule entreprise ou si les autres fabricants connaissent les mêmes difficultés. Les avis divergent.
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16h10. Vers une semaine rouge à la Bourse de Paris
Le Cac 40 plie de 0,55% à 7.163,92 points après un plancher à 7.128,64 points, inédit depuis début juin. Les valeurs dites défensives surperforment à l’image de Sanofi (+0,9%) ou Orange (+1,3%). Hors indice phare, SES-imagotag plonge de 56,6% au lendemain de l'analyse à charge de Gotham City. L’AG de ce matin a permis aux dirigeants du fabricant d’étiquettes électroniques pour la grande distribution de s'exprimer : aucun double comptage, pas de chiffre d'affaires circulaire alors que le méga-contrat avec Walmart est rentable. Un call est prévu avec les analystes lundi matin.
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15h47. La croissance américaine ralentit, selon les indices PMI
La reprise de l’économie américaine a ralenti en juin alors que sa dépendance au secteur des services s’accentue, signalent les indices PMI, publiés par S&P Global. Bien que toujours en croissance, l’indice composite s’est replié de 1,4 point à 53, marquant ainsi un plus bas de trois mois, d’autant que la composante des services s’est repliée de 0,8 point à 54,1. L’indice manufacturier s’est quant à lui enfoncé davantage en zone de contraction à 46,3 points, un plus bas de six mois, contre 48,4 en mai.
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15h35. Wall Street repart à la baisse après son sursaut de la veille
Les actions américaines cèdent du terrain en ouverture après leur sursaut de la veille, la posture « faucon » de Jerome Powell renforçant le sentiment que la Fed, comme les autres grandes banques centrales, n’en a pas fini avec les hausses de taux. Le Dow Jones perd 0,74%, le S&P 500 0,84% et le Nasdaq Composite 1,04%.
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15h20. Les investisseurs fuient les « techs », selon Bank of America
Les signes montrant que les investisseurs se détournent des grands noms de la technologie se multiplient après une « bébé bulle », comparable à celle de 1999, prévient Michael Hartnett, de Bank of America, dans une note citée par Bloomberg. Le secteur a subi une décollecte de 2 milliards de dollars sur les cinq jours au 21 juin, la plus marquée en 10 semaines, selon une étude de la banque sur les flux de liquidités.
Hartnett souligne que bien qu’un afflux de prises de positions et un sentiment très positif des investisseurs ne constituent pas en soi un obstacle à une poursuite de la hausse, la probabilité d’une baisse est plus forte que celle d’une progression cet été. Il prédit ainsi un potentiel de hausse de 100 à 150 points, contre 300 points de baisse du S&P 500 d’ici à la fête du travail (Labor Day week-end), prévue le 4 septembre et fériée aux Etats-Unis.
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15h08. De Cos anticipe une nouvelle hausse de taux de la BCE en juillet
« Nous avons encore du chemin à parcourir [pour lutter contre l’inflation] et nous devrons à nouveau augmenter les taux d'intérêt en juillet. Il n'est cependant pas possible d'anticiper les décisions au-delà de cette réunion », a déclaré Pablo Hernandez de Cos, membre de l'institution de Francfort et gouverneur de la banque centrale espagnole.
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14h40. Tesla mûr pour une correction ?
Tesla cède plus de 1% en avant-Bourse à New York, entraînant les autres constructeurs de véhicules électriques. Les analystes de Wall Street multiplient les avertissements sur la valeur, estimant que les investisseurs se montrent trop optimistes quant aux bénéfices que Tesla pourrait tirer de l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA).
Deux signaux techniques ont viré au rouge. Mercredi, l’action a touché un plus haut intraday supérieur à celui de la veille, mais également un plus bas inférieur, avant d’abandonner 5,5% en clôture. Si le titre a repris 2% hier soir, Tesla semble « mûr pour une correction », selon Mat Melly, de Miller Tabak+ Co. L’action Tesla a par ailleurs fait l’objet d’une troisième dégradation d’analyste en deux jours. Après Barclays et Morgan Stanley, tous deux passés de « surpondérer » à « pondération en ligne », DZ Bank est désormais à « vendre », contre « achat » auparavant. L’action Tesla a bondi de 114% depuis le début de l’année.
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14h22. Véronique Riches-Flores : « La BCE aime mentionner les PMI… Que dira-t-elle de la livraison de juin ? »
Des deux côtés du Rhin, les indicateurs PMI se sont nettement contractés. « Les deux principales économies de la zone euro sont manifestement, de plus en plus mal en point, en récession ou sur le point d’y entrer, mal embarquées par la très mauvaise posture de leur industrie et les difficultés des services à maintenir le cap de ces derniers mois », analyse Véronique Riches-Flores. Pour l’économiste, « cette livraison est pour le moins dissonante par rapport au discours tenu la semaine dernière par la présidente de la BCE (…) En l’occurrence, si la BCE en doutait, tout indique que sa politique produit ses effets, que la demande flanche à grande vitesse et que l’inflation suit. Difficile de voir comment elle pourra éviter de revoir ses hypothèses de croissance et de politique monétaire avant septembre avec de tels résultats. »
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13h55. Wall Street attendue en baisse en ouverture
Le début de séance s’annonce dans le rouge à New York, où les contrats futures sur les grands indices sont tous orientés à la baisse. Pour le moment, le Dow Jones recule, selon les futures, de 0,28%, le S&P 500 de 0,42% et le Nasdaq Composite de 0,52% après son rebond de 0,95% la veille.
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13h27. Oxford Economics confiant dans l’apaisement des tensions inflationnistes en Europe.
La croissance de la zone euro a presque stagné à la fin du deuxième trimestre selon les indices PMI flash d’aujourd’hui. L’indice composite de 50,3 points, en juin, se maintient tout juste au-dessus de la barre des 50 points, qui marque la séparation entre expansion et dégradation de l’activité. Mais pour les experts du cabinet Oxford Economics, « les chiffres du jour ont également apporté une preuve supplémentaire de l’apaisement des pressions inflationnistes, les prix facturés pour les biens ayant chuté pour un deuxième mois consécutif, tandis que l’inflation des prix des services a ralenti dans la plus grande mesure depuis 2008, à l’exception des phases initiales de la pandémie. »
12h50. La position de Bonduelle en Russie « de moins en moins tenable »
Bonduelle, en légère hausse à l'ouverture, perd désormais près de 2%. TP Icap Midcap estime que la position de Bonduelle en Russie est « de moins en moins tenable ». Le cabinet d’analyse financière recommande désormais de vendre les actions du leader mondial des légumes transformés, connu pour ses conservers et surgelés. La guerre en Ukraine s’est étendue à des zones frontalières russes, une usine proche de Belgorod est à l’arrêt et la menace d’expropriation est « de plus en plus forte ».
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12h15. La mi-séance à Paris
Avec un repli de 0,28% à 7.182,81 points, l’indice phare de la Bourse de Paris accuse pour l’heure 2,7% sur la semaine, soit sa pire performance hebdomadaire depuis la mi mars. Les derniers jours ont été marqués par les hausses de taux d’intérêt décidées par la Banque d’Angleterre, celle de Norvège et la Banque nationale suisse. Les trois banques centrales ont laissé la porte ouverte à d’autres resserrements monétaires, tandis que Jerome Powell a tenu le même discours devant le Congrès.
« Les investisseurs se retrouvent ainsi à digérer de nombreuses mauvaises nouvelles, sans aucun signe du moindre catalyseur à court terme », commente Jim Reid de Deutsche Bank. Les indices PMI d’activité dans le secteur privé montrent par ailleurs que l’économie de la zone euro a stagné en juin, là où celle de la France a connu sa première contraction depuis janvier.
Sur le front des valeurs SES-Imagotag plonge de 49,7% après avoir été suspendu de cotation la veille à la suite de l'analyse à charge de Gotham City. L'AG de ce matin a permis aux dirigeants du fabricant d’étiquettes électroniques pour la grande distribution de s'exprimer. Un call est prévu avec les analystes lundi matin.
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11h52. SES-imagotag : un call avec les analystes prévu pour lundi matin
Fin de l’assemblée générale de SES-imagotag. Au lendemain de l'analyse à charge de Gotham City, l'AG de ce matin a permis aux dirigeants du fabricant d’étiquettes électroniques pour la grande distribution de s'exprimer : aucun double comptage, pas de chiffre d'affaires circulaire alors que le méga-contrat avec Walmart est rentable. Un call est prévu avec les analystes lundi matin.
En Bourse, l’action chute toujours de moitié pour sa reprise de cotation, à 86,30 euros.
Bloomberg
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11h32. Le constructeur de yachts Ferretti prépare une IPO à Milan
Ferretti, un constructeur de yachts italien, a fixé le prix de son action à 3 euros pour son introduction à la Bourse de Milan. La valorisation serait ainsi de l’ordre du milliard d’euros.
A titre de comparaison, Beneteau pèse 1,25 milliard d’euros à la Bourse de Paris, Catana Group un peu moins de 210 millions et Fountaine Pajot 225 millions d’euros. Ferretti est déjà coté à Hong Kong.
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11h05. Siemens Energy plonge à Francfort après avoir retiré ses prévisions
L’action Siemens Energy chute de plus de 31% à Francfort ce vendredi, après avoir abandonné ses prévisions pour 2023. En cause, la multiplication des déconvenues dans la division turbines pour éoliennes. L’examen engagé par le conseil d’administration de Siemens Gamesa suggère que les objectifs fixés pour atteindre l’objectif de qualité de certaines plateformes offshore suppose des coûts nettement plus élevés que prévu. Oddo BHF,qui reste à « neutre » sur le titre avec un objectif de 23,10 euros, indique par ailleurs que « de nombreuses questions restent en suspens ».
10h49. Une acquisition chez Capgemini qui vient conforter ses objectifs de croissance
Capgemini (+0,53%) figure parmi les rares hausses du Cac 40. Le groupe de services numériques a annoncé ce matin l’acquisition de BTC, l'un des principaux prestataires de services en digital et en cloud au Japon, pour un montant non communiqué.
Si les résultats de BTC ne sont pas non plus connus, le cabinet d’analyse financière Invest Securities calcule que « BTC devrait représenter plus de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit un effet périmètre de +0,4 point en année pleine. Pas de quoi bouleverser les perspectives financières du groupe, mais de conforter les guidances 2023 qui intègrent à ce jour une croissance à change constant de +4 à +7%, incluant un effet périmètre de +0,5 à +1 point. »
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10h32. La reprise économique s’estompe en zone euro
L’activité du secteur privé a quasiment stagné en juin dans la zone euro, l’indice PMI composite, synthèse entre l’industrie et les services, ressortant à 50,3 points en données flash de juin, selon la banque HCOB, un plus bas de 5 mois, après 52,8 en mai. Si le secteur des services reste en croissance à 52,4 points, il marque un ralentissement par rapport aux 55,1 de mai. Le secteur manufacturier reste en revanche en zone de contraction à 43,6 points, un plus bas de 37 mois.
Ce ralentissement est dû en partie à la contraction observée à la fois dans l’industrie et les services en France, tandis que ce dernier secteur reste en légère expansion en Allemagne.
Le point positif dans ce ralentissement par rapport à la reprise observée au printemps, est l’accalmie notable des pressions inflationnistes grâce à la baisse des coûts de fabrication et des prix de ventes dans le secteur manufacturier. Une bonne nouvelle pour la BCE.
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10h26. « Vilain cocktail » pour la livre sterling
La livre sterling continue, ce matin, à se déprécier face au billet vert, à moins de 1,27 dollar. Une inflation élevée et une croissance « médiocre » au Royaume-Uni, « c’est un vilain cocktail » pour le pound, estime Mark Dowding, responsable de l’investissement chez BlueBay.
FactSet
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10h07. SES-imagotag chute �à la reprise de cotation
La cotation de SES-imagotag vient de reprendre. L’action chute de 57%, à 73,6 euros.
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9h51. Hausse surprise des ventes au détail au Royaume-Uni
Les ventes au détail ont progressé de 0,3% outre-Manche le mois dernier, tout en marquant un ralentissement par rapport à la hausse de 0,5% en avril. Le consensus formé par Bloomberg tablait cependant sur repli de 0,2%. En glissement annuel, les ventes ont diminué de 2,1%, contre -2,5% estimé et un recul de 3,4% en avril.
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9h43. Contraction surprise dans les services en France
L’activité dans le secteur privé est repassée en zone de contraction en France, selon l’indice flash PMI composite établi par HCOB. En données provisoires de juin, l’indice composite, synthèse entre l’industrie et les services, a reculé de 3,9 points à 47,3 , repassant ainsi sous le seuil critique des 50 points. Une dégradation due notamment à la contraction de 4,5 points à 48 observée dans le secteur des services, la première depuis janvier. Le secteur manufacturier reste quant à lui en zone de contraction à 45,5 points, après 45,7 en mai.
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9h21. SES-imagotag incotable à la baisse
La cotation de SES-imagotag a repris ce vendredi après avoir été suspendue jeudi. Mais aucun équilibre n’est trouvé pour le moment dans un carnet d’ordres déséquilibré à la baisse, qui laisse entrevoir une chute de plus de 60% du titre du fabricant d’étiquettes électroniques pour la grande distribution. Hier matin, le fonds spéculatif Gotham City Research a lancé une attaque en accusant SES-imagotag de présenter des états financiers « mensongers, incorrects et déficients ». Après Bourse, la direction de l’entreprise a répondu que le rapport de Gotham City comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions.
9h03. Le Cac 40 poursuit son recul en ouverture
Dans les tout premiers échanges, le Cac 40 perd 0,41% à 7.173,61 points. SES-imagotag est à nouveau réservé à la baisse. La cotation de l’action du spécialiste des étiquettes électroniques avait été été suspendué jeudi après les attaques du fonds spéculatif Gotham City Research.
Bonjour à toutes et à tous, c’est parti pour cette dernière séance de la semaine que nous allons analyser en direct jusqu’à la clôture afin de vous donner le meilleur éclairage possible.
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